退職が決まったら、急いで引継ぎチェックリストを作りましょう。

引継ぎチェックリストを作ろう
退職が決まったら、急いで引継ぎチェックリストを作りましょう。

引継ぎチェックリスト

事前準備

引継ぎの手配を上司と相談する。

引継ぎノートを作る。

業務引継ぎ

□ 業務全体(業務・案件の目的)と社内での位置づけの説明

□ 業務内容の詳細説明。業務のフロー(流れ)。手順。

□ 業務の優先順位、必要な事前準備。

□ 個別業務のポイントと進捗状況。

□ 個別業務ごとのトラブル発生例と処理法。

□ 過去にあったトラブルの事例。発生の経緯と対応。

□ 個別業務ごとの今後の見通し。

□ 必要書類、資料の置き場所(所在)。保存法と活用法

□ 書類の書式と書き方

□ 業務で参考にしているWebサイトや図書、雑誌、新聞等情報源。

顧客、社内引継ぎ

□ 顧客、取引先リスト。社内の関連リスト。

□ 後任者を連れてあいさつ回りをする。

□ 1. 社内:上司、部署、先輩、同僚

□ 2. 社外:クライアント、取引先、出入り業者、協力・関係会社

 取引先別仕事の経緯と業務ポイント。

取引先別担当者の人柄、好み、接待に使う店。

取引先別起きやすいトラブルと対処法。

□ 過去にあったトラブルの事例。発生の経緯と対応。

先輩や上司の性格と付き合い方(社内)

退職後の自分の連絡先。

引継ぎ後

これらをまとめた引継ぎノートを渡す。

残る在職期間の仕事のスケジュールを調整する。

挨拶状を印刷する。

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